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AMB "buy“
03.02.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch ändern die Einschätzung für die Aktie des deutschen Versicherungskonzerns AMB (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) von "neutral" auf "buy".
Für das Jahr 2004 würden die Analysten eine verbesserte Gewinntransparenz erwarten. Ebenso würden die Experten auf dem Markt für Lebensversicherungen in 2004 mit einem überdurchschnittlichen Wachstum rechnen. Für Investoren, die sich auf diesem Gebiet engagieren wollten, sei AMB die erste Wahl. Auf lange Sicht habe AMB eine gute Position auf dem deutschen Versicherungsmarkt. Obwohl die Aktie bereits sehr gut performed habe, sei es für einen Einstieg noch nicht zu spät. Die Aktie liege noch immer auf Höhe ihres geschätzten inneren Wertes, der faire Wert bis zum Jahresende 2004 betrage 88 EUR. Man sei nun überzeugter, dass die kurzfristigen Risiken abgedeckt seien, insbesondere im Hinblick auf die respektablen Ergebnisse, die das Unternehmen für das 4. Quartal vorgelegt habe.
Die EPS-Schätzung für 2004 liege bei 4,51 EUR, für 2005 würde ein EPS von 5,41 EUR pro Aktie erwartet. Dies entspreche einem KGV von 15,2 im Jahr 2004 sowie 12,7 für das Jahr 2005. Nach Einschätzung der Investmentbanker sei die Aktie ein Pflichtkauf für jeden Investor. Das Kursziel auf Jahressicht betrage 85 EUR.
Vor diesem Hintergrund nehmen die Experten von Merrill Lynch ein Upgrade ihrer Empfehlung für die AMB-Aktie von "neutral" auf "buy" vor.
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